"يانغ" أفضل مبارز بالسيوف في العالم، يترك اليابان ويرحل بحثا عن أحد أصدقائه المتوحش في الغرب، بعد رفضه القيام بقتل الملكة الرضيعة لإحدى العشائر المنافسة، الرضيعة ابنة صديقه الذي يتوفى بعد فترة بسيطة، لتصبح الطفلة مسئوليته لتربيتها، يعمل كمزارع ويمتلك مكانًا لغسل الملابس، ويحب إحدى الفتيات المحليات، ولا يخبر أحدًا بحقيقته حتى لا يستطيع من يبحثون عن الطفلة الوصول إليها.