يظهر (فيليكس ليتر) من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) لصديقه (بوند) الذي ترك الخدمة منذ فترة ويطلب منه المساعدة لمواجهة شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.