جراي مغنية مستقلة ترى في خيالها أنها ذئبة. وعندما تتلقى دعوة للعمل مع المنتج الموسيقي الشهير فون دانييلز في الاستوديو الخاص به في الغابة، تبدأ في اكتشاف هويتها الحقيقية.