حيث في إطار من الحركة والخيال العلمي، تظهر مجموعة من الحيوانات الآلية، مما يطلق العنان لحربا كبرى يشارك بها كافة المتحولون.

يسعى باري آلين لاستغلال قدراته من أجل تغيير ماضيه وإنقاذ والدته من الموت، ولكن تتسبب محاولاته في خلل بالزمن والعوالم الموازية، ويصارع من أجل إنقاذ المستقبل.

حيث بعد أن ينجو بصعوبة من أحداث الفيلم الأول، يعود "ريك" بشخصية مرتزق أسترالي في العمليات السرية مُكلَّف بمهمة خطيرة أخرى تتمثّل في مساعدة مجرم عصابات قاسٍ من جورجيا في إنقاذ عائلته المتضرّرة وإخراجها من السجن المُحتجَزة فيه.

عميل في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومترجمه يهربان من القوات الخاصة في أفغانستان بعد الكشف عن مهمة سرية.

أم تشعر بالحزن الشديد وتستدرج قاتل ابنتها إلى منزلها الذكي من أجل الانتقام، وتتورط في لعبة مشوهة حيث تكون الحياة والموت على المحك.

عندما يتم ترقية آنا إلى الدرجة الأولى في رحلة عمل، تلتقي بالوسيم ويل، الذي يخطئ في اعتبار آنا رئيستها كلير. ثم تبدأ كذبة بيضاء في إثارة سلسلة من الأحداث الرائعة والرومانسية والفرص، حتى تظهر كذبتها على السطح.

في نهاية السبعينيات، نجد أن (فيتو كورليوني) قد شارف على الستينيات من عمره. يدمره الشعور بالذنب عن أفعاله القاسية والحادة، خصوصا قيامه بقتله أخيه (فريدو). تقريبا قد تقاعد (مايكل) عن كل الأعمال الخاصة بأسرة كيرليوني وترك الأمور الإجرامية ليديرها مساعده (جوي)، ويحاول استخدام ثروته الهائلة في تحسين سمعته عبر القيام بالعديد من الأعمال الخيرية. (مايكل) و(كاي) حصلا على الطلاق، وترك (مايكل) لـ (كاى) حضانة طفليهما (مريم) و(أنتوني)

تدور أحداث الجزء الثاني حول قصتين متوازيتين؛ الأولى: تتعلق بالابن (مايكل كورليوني) في الخمسينيات من القرن الماضي، بعد نهاية الجزء الأول؛ إذ يسعى للتوسع في نشاط عائلته في أماكن جديدة مثل لاس فيجاس، وهوليوود، وكوبا. والثانية: عودة للماضي لتاريخ الأب (فيتو كورليوني) وطفولته في (صقلية) بإيطاليا في بداية القرن العشرين، هجرته لأمريكا مجبرًا وتأسيسه لعائلة كورليوني الإجرامية في مدينة نيويورك

لا يريد الدون (فيتو كورليوني) كبير إحدى عائلات المافيا الخمس في نيويورك لابنه الأصغر (مايكل) أن ينخرط في حياة الإجرام المنظم التي يعيشها، و(مايكل) أيضًا لا يريد أن يكون له أية علاقة بأعمال والده الإجرامية، وتتغير الأمور حين تفشل مفاوضات بين عائلة الدون (كورليوني) وعائلات أخرى حول توزيع المخدرات

حين يُتّهم بقتل زوجته وعشيقها، يحاول موظّف بنك رزين النجاة في السجن عن طريق التمسّك بالأمل… وتكوين صداقة مع "ريد"، زميله السجين مدى الحياة.